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中年オタクが女体化して美女レイヤーに！女になりすまし好きなコスプレイヤーに接近するが撮影中に巨根が生えてきてしまう。ふたなりの快感にセンズリこいて白いオシッコをぶっかけまくる！ふたなりキャラのコスプレと言い張るも秘密がバレて嬉し恥ずかしエッチな展開！チンポとマンコが同時イキ！射精と潮吹きのWアクメ！
| 出演者 | 有村のぞみ 愛乃零 持田栞里 |
| メーカー | ROCKET |
| レーベル | ROCKET |
| シリーズ | 不完全な女体化で下半身はふたなり |
| カテゴリー | 企画 |
